Pour son anniversaire, Mimi a reçu un énorme dragon ! Que va-t-elle faire de cet cadeau encombrant, trop gros, trop sale, trop méchant ? Cette histoire aborde avec humour le thème des peurs enfantines, grâce à un texte qui maintient le suspense jusqu'à la dernière ligne. Cet album, exploitable en période 3, est accompagné de son propre guide pédagogique et fichier photocopiable.